Cabinet comptable · Conseil & expertise
Des relances clients qui partent toutes seules, au bon moment.
Le cabinet perdait trois heures par semaine à relancer les factures impayées une par une. On a automatisé toute la séquence — du déclencheur jusqu'à l'email personnalisé.
Année
2025
Durée
2 semaines
Stack
Make · Gmail · Logiciel comptable interne
— Résultats mesurés
3h
récupérées chaque semaine
Sur le poste assistant·e
−34%
sur le délai de paiement moyen
0
oubli de relance depuis le déploiement
— 01
Le
problème.
Chaque jeudi matin, l'assistante du cabinet passait trois à quatre heures sur Excel et sa boîte mail. Filtrer les factures impayées, rédiger les relances une par une, retrouver le bon montant, le bon contact, la bonne échéance. Certains clients étaient oubliés. D'autres recevaient des relances en doublon. Le résultat : un recouvrement qui traînait et une équipe usée par une tâche sans valeur ajoutée.
— 02
L'approche.
Une demi-journée sur place pour observer le rituel exact : où venaient les données, dans quel ordre, quelles exceptions traitait-on manuellement. On a identifié trois moments de décision — facture en retard de 7, 15 et 30 jours — chacun avec un ton et un contenu différents. La règle : automatiser ces trois moments sans dénaturer la relation client.
— 03
La
solution.
Un workflow détecte chaque matin les factures arrivant à échéance dans le logiciel comptable. Pour chacune, il génère un email personnalisé avec le bon ton selon l'ancienneté de la dette, le bon montant, et le lien direct vers le paiement. L'assistante reçoit un récapitulatif quotidien et peut désactiver une relance d'un clic si nécessaire — elle reste maîtresse, mais ne touche plus une ligne.
— 04
Avant · après.
Avant
- 3 à 4h par semaine de relances manuelles
- Oublis et doublons réguliers
- Recouvrement à 47 jours en moyenne
- Aucune visibilité sur l'efficacité des relances
Après
- Zéro saisie manuelle après le déploiement
- Récap quotidien automatique, override possible
- Recouvrement ramené à 31 jours
- Tableau de bord live des relances envoyées et réglées
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